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19_メモ

概要

メモモジュールは使用やアクセスを容易にするためにリリース6.2.0で別のモジュールとして導入されています。このモジュールはSugarのレコードにメモや添付ファイルを作成・表示・インポートするために使用します。


メモのアクション

メモタブのアクションドロップダウンリストは次のオプションを表示します。

  メモ作成:このオプションは「メモ作成と添付ファイル」で記載されているような電話や会議、タスクに対してメモを作成するためにクリックします。

  メモ一覧:このオプションは「メモ作成と添付ファイル」で記載されているようなメモを作成・表示するためにクリックします。

  メモのインポート:このオプションは「データのインポート」で記載されているようなメモの中に外部データをインポートするためにクリックします。


メモ作成と添付ファイル

メモモジュールあるいはレコードの詳細ビューにある履歴サブパネルからメモを作成・表示することができます。メモは件名に関するコメントを追加し、電話や会議、タスクに関係する議論のレコードを維持できます。さらに、メモにはドキュメントで扱っている添付ファイルを組み込むことができます。

 

メモ作成や添付ファイルの追加をするには

1. メモモジュールのアクションドロップダウンリストから「メモ作成」を選択します。また、ナビゲーションバーのクイック作成リンクにある「メモ作成」を選択します。

2. メモの編集ビューで次のフィールドに情報を入力します。

  取引先担当者:取引先担当者の名前を入力します。また、「取引先担当者選択(矢印)」をクリックし、取引先担当者一覧から選択します。

  関係先:ドロップダウンリストから関連レコードを選択し、そのレコードから1つ検索するために「選択」アイコンをクリックします。

あなたがフィールドで文字を入力する場合、システムは簡易探索を行い、その文字で始まるリストを示します。追加の文字を入力すると検索結果は狭まります。名前を探索する場合、Sugarはユーザ設定のページにある詳細設定タブの名前の表記フォーマットを重視します。例えば設定が「sfl(敬称、名、姓)を指定する場合、Sugarは指定された文字で始まる名のリストを表示します。例えば「A」を入力すれば、システムは「A」で始まる名前を表示します。同様に名前の表記フォーマットが「slf」を指定する場合、システムは「A」で始まる姓を表示します。

  メモ:メモの件名を入力します。赤い星印で示されるフィールドは必須のフィールドです。

  添付ファイル:あなたのローカルにあるドキュメントを添付するには、「参照」をクリックし、ファイルの場所まで移動します。そして、添付したいファイルを選択します。

  メモ:テキストボックスにメモの内容を入力します。

  アサイン先:アサイン先の名前を入力します。また、「ユーザ選択(矢印)」をクリックして、ユーザ一覧から選択します。

  チーム:主となるチームのアサインを変更するには、新しい主となるチームの名前を入力します。レコードに追加のチームをアサインするには、「選択(矢印)」をクリックしてチーム一覧から新しいチームを選ぶか、あるいは「追加()」をクリックして追加のチームフィールドを加えて、チーム名を入力します。チームをアサインすることについての詳細は、「レコードのユーザ・チームへの割り当て」を参照してください。

3. ユーザにメモをアサインするには、その他セクションまでスクロールし、ユーザ一覧からユーザを選び、矢印ボタンをクリックします。

4. チームにメモをアサインするには、その他セクションまでスクロールし、チーム一覧からチームを選び、矢印ボタンをクリックします。

5. メモを作成するには、「保存」をクリックします。変更内容を保存せずに、メモのホーム画面に戻るには、「キャンセル」をクリックします。

 

メモの管理

・多数のメモを編集や削除を行うには、メモの一覧ビューのドロップダウンリストにある「一括更新」をクリックし、「一括更新」パネルを使用します。詳細については、「レコードの一括更新」を参照してください。

・メモの詳細を表示するには、メモの一覧ビューの件名をクリックしてください。

・情報を編集するには、メモの詳細ビューへ移動し、詳細ビューのドロップダウンリストにある「編集」をクリックし、情報を変更してから、「保存」をクリックします。

・情報を複製するには、メモの詳細ビューのドロップダウンリストにある「複製」をクリックして、必要な場合は修正し、「保存」をクリックします。複製は似たようなメモを作成する方法として便利です。新しいメモを作成するには、複製のレコードで情報を変更できます。

・メモをインポートするには、メモタブのアクションドロップダウンリストから「メモのインポート」を選択します。データのインポートについての詳細は、「データのインポート」を参照してください。

・メモを削除するには、メモの詳細ビューのドロップダウンリストにある「削除」をクリックします。

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