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31_モバイルブラウザ

概要

Sugarモバイルは活動を実行し、割り当てられたレコードを管理するために、スマートフォンのようなワイヤレスデバイスからSugarのモバイルビューにアクセスできます。あなた、あなたのチーム、あなたの直属の部下に割り当てられるレコードを全て表示します。


Sugarモバイルブラウザの使用

ローカルマシンで行うのと同じ方法でワイヤレスデバイスから基本検索を行うことができます。あなたにだけ割り当てられたレコードあるいはあなたのチームやあなたの直属の部下に割り当てられたすべてのレコードを検索することができます。

Sugarアプリケーションで検索の保存をしている場合、ワイヤレスデバイスからの検索の表示については、「検索保存の使用」を参照してください。

検索保存の作成についての詳細は、「検索保存の条件とレイアウト」を参照してください。

 

Sugarモバイルからのレコードの表示と作成

アクセスするモジュールによって、ワイヤレスデバイスからレコードを作成することもできます。しかし、Sugarモバイルからレコードを削除することはできません。

下記の表はモバイルデバイスから表示、作成できるレコードのタイプを表示します。表のXが使用可能なレコードです。

モジュール

一覧レコード

作成レコード

取引先

X

X

取引先担当者

X

X

リード

X

X

電話

X

X

会議

X

X

タスク

X

X

商談

X

 

ケース

X

 

従業員

X

 

 

モバイルデバイスからのSugarレコードの表示

1. モバイルデバイスのブラウザにSugarアプリケーションのURLを入力します。

注:通常のSugarURLを使用し、モバイルデバイスからモバイルビューにアクセスできない場合、URLの後ろに"&mobile=1"を追加し、再度URLを読み込んでください。

2. Sugarのユーザ名とパスワードを持つSugarアプリケーションにログインします。

注:Sugarにログインできたときにワイヤレスデバイスのブラウザに対してcssJavascriptが有効になることを確認してください。

「ようこそ」ページでは、本日の活動と参照履歴のレコードが表示されます。このページでアクセスしたいモジュールを選択することができます。

3. モジュールにアクセスするには、ドロップダウンリストからアクセスしたいモジュールを選択し、「実行」をクリックします。

検索フォームが表示されます。デフォルトでは、自分のアイテムオプションはあなたに割り当てられているレコードとしてフィルタ処理するために選択されます。

4. 割り当てられたレコードを検索するには、検索フィールドの空白を残し、「自分のアイテム」チェックボックスにチェックし、「検索」をクリックします。

5. モジュール内で特定のレコードを検索するには、検索フィールドにレコード名を入力し、「検索」をクリックします。あなたに割り当てられていないレコードを検索する場合、検索を始める前に「自分のアイテム」チェックボックスのチェックを外してください。

注:モバイルビューでの検索フィルタとして関連レコードを使用することはできません。

Sugarは画面上に検索結果を表示します。レコード一覧はページ毎に分けられます。管理者は1ページ当たりに表示するレコードの数を設定できます。

6. レコードを表示するには、リストから選択します。

レコードの詳細ビューは画面上に表示されます。このページであなたに割り当てられているレコードを編集することができます。あなたに割り当てられていないレコードを編集することはできません。 

7. レコードを編集するには、スクロールダウンし、「編集」をクリックします。

レコードの編集ビューが表示されます。

8. 変更を必要とする場合、「保存」をクリックします。

9. 関連するレコードのリストを見るには、レコードの詳細ビューにある関連情報サブパネルまでスクロールダウンします。

関連レコードのリストはページに分けられます。管理者は1ページ当たりに表示する関連レコードの数を設定できます。

10. 関連レコードの詳細を見るには、関連するレコードリストから選択します。

関連レコードの詳細ビューが表示されます。

11. 関連レコードを編集するには、関連レコードの詳細ビューの「編集」をクリックします。

12. 変更を必要とする場合、「保存」をクリックします。


モバイルデバイスからのSugarレコードの作成

1. ドロップダウンリストからモジュールを選択し、「作成」をクリックします。

新しいレコードのフィールドが表示されます。

2. レコード名や割り当てられたユーザ名のような必要な情報を入力します。

3. 「保存」をクリックします。

レコードの詳細ビューが表示されます。

4. 活動のような関連レコードを追加するには、追加関連情報フィールドまでスクロールダウンし、ドロップダウンリストからモジュールを選択します。

5. 「追加」をクリックします。

6. 必要な情報を入力して、関連レコードを作成するために「保存」をクリックします。

主レコードの関連情報サブパネルでレコードを見ることができます。複数の関連レコードを追加することができます。

7. 主レコードを編集するには、「編集」をクリックし、変更を必要とする場合、「保存」をクリックします。

 

検索保存の使用 

1. 検索保存ドロップダウンリストから使用したい検索保存を選択します。

2. 「検索」をクリックします。

検索保存の結果が表示されます。

3. レコードを見るには、検索保存の結果から選択します。

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